大众点评张涛：团购将死 O2O永生

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就在美团试图找出“幕后”的时候，上海的公众评论又制造了一把钢刀:张涛宣布，截至9月中旬，公众评论已经在餐饮类中翻身，在全国33个城市的市场份额中排名第一，其中包括前十大重点城市中的8个，按照目前的增长势头，公众评论将在年底达到全国餐饮交易规模的首位。

有趣的是，这是一个预先判断。在张涛展示的ppt中，公众评论的最新餐饮交易量仍低于美团，比例约为78.6%。根据年末冲动性评估的行业传统，竞争格局仍然非常多变。从目前每月两次“闪利”的增长趋势来看，公众评论似乎提前宣布了胜利，这一点尤为自信。

张涛坚信“他不会被打脸”的原因在于他今年年初做出的一个重要决定。用他的话来说，就是“因为商家对团购业务已经厌倦了“恨大于爱”的变态心态，所以公众评论推出了“闪利”，这是一个一站式的支付产品，希望找到另一种方式。经过半年多的时间，公众对“闪利”评论的宣传基调也从“互补的团购产品”演变为“颠覆性的团购产品”。

“我们必须感谢阿里”，张涛总结了这种绘画风格的突然变化。

“阿里部”成为中国o2o企业的“赢家”

陆光宇对公众舆论的价值和意义不亚于甘对美团的、对市场的陈、对去哪里的张强。这些名字的共同点是阿里巴巴。说到基于传统贸易行业的执行力，如管理、土地推销和直销，中国除了“阿里系”出身的人才之外，没有第二个所谓的“黄埔军校”。

张涛说服吕光宇加入的过程是艰难而曲折的。当时，尽管后者的自主创业项目“儿童学习”没有改善，但也获得了一轮1000万元的融资。如果创始人的职业计划没有发生重大危机就改变了，那将不是一件光彩的事。因此，张涛选择了一种体面的全资收购方式来换取吕光宇的参与，这让媒体一度猜测公众评论想要进入教育o2o的评价。

人才获取的效果立竿见影。以陆光宇担任首席运营官的4月份为分水岭，公众意见“闪利”日均gmv开始呈指数增长，5月份日均gmv接近1月和4月之和。在不到半年的时间里，增长率达到了十倍，餐饮市场的公众评论业务量只有年初美团的一半，现在已经接近五分之四。

其中，陆光宇的团队不仅有8000多名当地员工受到公众的评价，还有全国60万商户中数百万需要再教育的服务员。在陆光宇来之前，张涛的执行力度很弱，签了“闪会”的商家经常拒绝顾客用这款产品结账，因为服务员不知道怎么操作。然而，当陆光宇把阿里的表演风格带到上海时，问题很快就解决了。

“公众评论以前没有这样的能力。这是一个由5000人组成的团队所获得的能力，包括标准化的销售行为、快速的复制效率、明确的奖惩制度和军事纪律。还有文化诉求和口号式的灌输。”张涛在复牌中表达的事实是，这种远离互联网气质、为公众所不喜欢的本土化管理方式，具有扩大竞争差距的实际力量，媒体往往热衷于嘲笑“狼”。然而，作为一个国内o2o企业，能否培养出一支以业绩为荣或以业绩为耻的铁军，实际上是非常重要的。

张涛经常说，他钦佩另一家上海公司，也就是说，他也是公众评论的战略投资对象。“他们的行政权力能做什么，比如后勤和中央厨房，我看了这一切，我认为这是不确定的。因此，尽管我们也认为收购是一个巨大的机遇，但公众意见却避重就轻，选择了投资。”当然，既然《照耀你》是饥饿的，它的扩张在一定程度上甚至比公众的评论还要糟糕。比如，饥饿副总裁罗玉龙制定了《石矛管理法》，划分了“军区”，设立了“政委”，甚至还设立了“歌舞团”和“高压线”，使外界争议更大。

陆光宇加入公众舆论带来的其他影响是，一向“与世界无争”的公众舆论也开始爆出争斗的消息。今年6月，公众评论连续在三个城市与该美国组织发生冲突。vc曾经评论说这是一件“好事”,因为线下报道比赛是o2o的主战场，而且实际上有很多依靠暴力的手段。例如，撕毁竞争对手的海报，诱使商家签署独家协议等。-事实上，在实际情况下很难区分和证明对与错。如果你面对威胁，你只会冷静地做出反应，这只会导致“千里之外的堤坝坍塌成蚁巢”。

如果公开评论的剧本是真实的，也就是说，“闪光的好处”真的会帮助它在年底超越竞争对手，以轮流签单为主要目的的o2o行业的游戏可能会变得尴尬，商家也将面临加入不同派系的艰难选择，带来“一荣俱荣，一损俱损”的市场考验。

“团购过时理论”能站得住脚吗

纵观张涛的历史演讲，不难发现他很少谈到团购的“好处”。即使在公众评论去年团购单日交易额超过1亿元的喜庆时刻，他也向媒体表示团购模式是不可持续的。

当然，这种观点必须基于公众意见的核心利益。对于这家公司来说，团购的正面效应无疑是“鲶鱼效应”，这使得它从一个信息平台迅速演变为一个交易平台。另一方面，接受集体购买的被动选择使公众评论完全屈从于对手的行进节奏，在东方吃东西和在西方吃东西自然不舒服。

“闪辉的产品形式其实很简单。其本质无非是支付手机费用再加上折扣，但在此基础上，商家可以推出一整套会员管理系统。”在o2o行业，张涛坚持将团购比作“开胃菜”而不是“晚餐”，而用户选择团购订单的程序也源于pc时代的习惯——“当时智能手机还不够普及，所以如何进行线下交易，只需在电脑上购买一单订单，然后离线进行验证，这是唯一的办法”——商家被广泛接受，但他们并不真正喜欢。

张涛列出了消费者的三个敏感点:内容、价格和服务，其中价格是最主要的敏感点，也是“输者赢天下”观点的由来，而团购的负面效益则在其他两个与质量相关的敏感点受到了批评。“中国餐饮板块5万亿，团购解决了1000亿，占2%。我们更关心的是这98%。”在张涛，公众评论排在用户需求的上游，“寻找餐馆”是最重要的。依次下降的应用程序是地图应用程序(“寻找邻近地点”)、团体购买应用程序(“寻找团体订单”)和付款应用程序(“寻找交易”)，它们也决定了转换顺序。

此时，我们实际上可以比较公众意见和美团之间的战略结构差异。前者追求“1+n”的布局，“1”是餐饮的垂直类别，“N”是其他中低频消费品，而后者的“T”形战略，水平线是团购的方式，垂直线是许多垂直行业的业务。

最大的区别在于驱动引擎的选择。张涛认为“吃”永远是“吃、喝、玩”的入口。因此，公众评论从餐饮信息的发布和分流开始，然后逐一切入行业。王兴的赌注是团购是双赢的。只要商家面临竞争压力，他们就很难抵御价格战的诱惑，因此团购本身的复制能力可以支撑长期增长。

这两种选择的优缺点可能还需要时间来检验。然而，团购的概念自诞生以来已经发生了很大的变化。groupon专注于高质量产品的理念的创始人Groupon说，“一天一个订单，一次购买限制”，这只是在竞争的热浪到来之前的过度自信。2010年，王星在接受媒体采访时，仍将“每天只有一个订单”视为一种独特的优势，认为这种单点分流模式会带来更多的平均业务量，进而在吸引商户方面的表现优于每天订单较多的团购同行。

用户需求和商品供给的井喷不仅是引发“千团大战”的原因，也是将团购市场推向“常态化、购物化、导航化”的动力。随着拥有资本野心的新生力量的进入，这些经济体系变得脆弱。追随者先离开，而走在这条跑道上的领导者们没有机会松一口气，因为环顾四周，他们再也不能轻易地落在“拖字”之下

因此，事后得出结论，滴滴和快的出租车申请合并确实是一件幸事，克服了各种困难，投资机构及时避免了双方不妥协造成的无休无止的烧钱大战。然而，今天的o2o巨头背负着太多狂热的期望，资本没有退路。

消费升级是下一轮o2o红利

几天前，默多克新闻集团旗下的金融媒体《巴伦周刊》就阿里巴巴股价下跌提出了一个重要问题。在中美人均收入仍存在巨大差距的情况下，中国网购群体在阿里平台上的消费支出比美国网购群体在所有网站上的总支出高出26%。

不管计算方法和双方的争论，仅从逻辑上讲，美国分析家的推理实际上犯了“学术”的老问题。麻省理工学院的两位经济学教授合著了一本名为《贫困的本质》的书。他们在亚洲、非洲和拉丁美洲的大规模调查发现，经济形势与消费意愿不成线性比例。许多为获得足够的食物和衣服而挣扎的穷人并不按照常识购买食物或生产资料，而是选择电视机和DVD，这是一些难以置信的消费项目。

换句话说，美国女性白领通常买不起一个月工资的皮包，但这种消费在中国并不少见。因此，商品营销的理念更注重消费意愿而非消费能力，尤其是在那些更注重决策的领域——如高端餐厅、奢侈品、跨境旅游等。——商品的价值传递主要是为了满足心理需求，而不是生理需求。

张涛不愿意假设中国经济可能出现严重问题——或者更准确地说，刺激国内需求。“因为那时商业运作不再重要，这将是一场关于内乱的政治危机。”因此，公众评论乃至整个o2o行业的未来将不可避免地嫁接到公共消费支出的持续上升和消费质量的整体提升上。

在具体商业模式的构建上，张涛更感兴趣的是广告模式而不是佣金模式，其思路源于过去12年来公众对餐饮业的评论。

“餐馆的促销是上演的。例如，开新店时，他愿意拿30万元做营销。不是每个订单都是为了营销。与酒店不同的是，每份订单大约有10%给了经销商，所以我像往常一样收取佣金是不科学的。此外，还有服务费的收取。如果餐厅愿意接受更多来自公众意见的深度服务，如预订、培训和erp，那么就有一个年费模式。”

和...

从长远来看，o2o平台在同行业中的竞争力非常重要。这是一门微妙的平衡艺术，它不仅需要说服消费者缩短他们的购买决策，还需要商家的持续信任，这是行业中挥之不去的“洗牌”阴影。与此同时，当每个人都认为下一代“蝙蝠”将在这里诞生时，那些被暂时掩盖的矛盾总有一天会爆发。

例如，“全球博客”曾经记录了o2o巨头线下团队的“地下世界”的荒谬场景。为了赢得同样的生意，双方分别召集人们聚集在一起，只有一个细微的界限，在叫骂战和群殴战之间。他们甚至盯着对手推人下命令的机会，故意聚众作出一些欺侮行为，觉得“弱肉强食根本没有规则”。

在社交网络中，不乏听到商家哀叹捕鱼成本的人。他们大多不是有成熟经验和一定议价能力的一线连锁品牌。在向各个方向追随o2o平台的历史中，他们不幸成为了该平台的杰出表现人物。互联网投资的增加并没有带来相应的回报，反而过分依赖网络流量的输血，失去了调节预算的勇气。

下一个资本市场是暖冬还是寒冬也将对包括公众评论在内的短跑运动员构成挑战。用张涛的话来总结，“2010年和2015年是重新开始的两个机会，但游戏规则却大不相同。”简而言之，专注于做事情的公司更有可能熬过冬天。”