《第三方理财获客与发展》谈三方渠道扩展客户深耕

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借风网的产品配置及营销策略

受2008年全球次贷危机的影响，中国抛出了“4万亿”经济刺激计划。传统的银行贷款业务不足以满足房地产和地方政府融资平台的巨大资金需求，信托产品开始爆炸式增长，这也给第三方财富管理行业带来了极好的机遇。

然而，经过几年的蓝海开发，地方债务风险逐渐暴露，政府监管逐渐变得更加严格，新项目数量逐渐减少，这是不争的事实。这直接导致信托公司和基金子公司的项目数量减少，进而导致产品供应严重短缺。

更为严重的是，随着利率市场化的演进，信息不对称逐渐被消除，中介机构能够匹配项目方和基金方之间巨大价差的时代已经一去不复返了。第三方金融机构的发展遇到了越来越多的麻烦和困惑。

基于这一背景，beta财务计划团队收集、整理并起草了一些原创文章，并将它们汇编成书籍。本文从行业、产品、渠道、定位等多角度梳理了国内第三方金融管理行业的发展模式和行业演进，分析了2016年理财市场的产品和配置策略，探讨了第三方金融管理的渠道拓展和客户培育，并对《第三方金融管理的客户获取与发展》进行了编目，以期为中小第三方金融管理机构的突破和成长做出贡献。

同时，贝塔理财规划师还梳理了国外第三方金融机构和独立理财工作室的发展经验，探讨了理财规划师自身的发展和定位，为大多数第三方金融机构的理财规划师在理财顾问的职业道路上前进提供了一定的借鉴和帮助。

目录摘录:

一、第三方财务管理的行业模式:大浪淘沙

春秋战国时期的第三方财务管理

成长的烦恼:困惑与突破

利润模式探讨:产品返利？向顾客收费？

ⅱ 2016:第三方财务管理产品及配置策略

风险正在逼近，突破刚刚出现

顶层被打破只是时间问题

资产短缺即将到来，客户资产配置将走向何方

为什么第三方要出售股权产品？以基金为例

ⅲ第三方金融营销和展示渠道

如何从三方财富中获得客户？

不要忘记你的首创精神，为了达到你的最终目标，谈谈对第三方金融机构客户的深度培养

机构客户关于客户发展技能的文章

理财规划师如何巧妙地利用朋友来赢得顾客

用客户能够理解的语言介绍产品和服务

有了互联网的帮助，我们可以把让顾客独处的九把剑抽干

四、独立财务管理工作室在中国的发展

ⅴ财务规划师的地位和自我发展

ⅵ海外第三方金融机构发展经验

内页示例:

贝塔是谁？

贝塔理财规划师成立于2012年，总部位于上海。

贝塔理财规划师帮助理财规划师快速解读市场和理财产品，做好资产配置和售后服务，持续管理高净值客户的金融资产，保护客户财富的维护和增值，实现自身的成长和职业价值。

Beta财务规划师采用国内首创的软件销售工具+行为技能培训的方案模式，将财务规划师必备的财务销售技能和客户资产管理技能的培训落实到软件工具载体中，使技能培训可以在实战中重复应用。财务规划师可以依靠软件销售工具逐步进入高端资产配置领域，实现咨询销售模式的转变。

beta财务规划师的用户主要是为国内高净值客户服务的财务规划师和投资顾问。它们广泛分布在私人银行、财富中心和商业银行的贵宾金融中心；经纪公司的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部；以及迅速发展的国内第三方财富管理公司和ifa。

贝塔致力于成为中国财富管理领域最专业的顾问，从而为中国的理财规划师打造最大、最具粘性的沟通平台。

如何得到这本书:

注意beta公共号码(betawm)，回复第三方或dsf，并按照提示操作。

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