Come On 这就是汽车未来世界

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在当今的汽车行业中，各种技术创新和商业模式的变化经常见诸报端，如先进的数据互联系统、移动共享的创新理念以及风靡全球的自动驾驶技术。在他们的发展过程中，汽车工业的作用是不可或缺的；然而，与此同时，技术公司和新企业逐渐成为越来越重要的驱动力。

我们可以看到一个有趣的现象。大多数制造商选择在拉斯维加斯的国际消费电子展上发布关于未来汽车和移动体验的创新。虽然传统汽车的发布会仍停留在底特律北美国际车展，但在拉斯维加斯的聚光灯下，汽车制造商与许多科技公司和初创企业分享最新成果，新一代技术汇聚一堂，描绘未来。这可能是汽车工业低谷变化的一个迹象。

在实体零售业、手机和电脑制造业，我们都见证了这样的根本性变化。当掌握创新商业模式和颠覆性技术的从业者进入价值链时，原有的行业领导者将受到重创，面临重组和破产的风险。从电力系统的电子化到代理商零售概念的废除，许多影响因素需要行业做出反应。然而，归根结底，对当今汽车行业的真正考验是汽车信息互联、移动共享理念和全自动驾驶技术综合效应带来的挑战。

这些新趋势使得突破新的个人交通方式成为可能。这些模式可以为用户提供按需旅行服务:用户只需轻触智能手机，就可以获得可共享的自动驾驶汽车提供的穿梭服务。这些技术已经将包括技术巨头、电信公司和初创企业在内的一些竞争对手引入了汽车行业。考虑到这些竞争对手的实力和商业模式，汽车行业价值链的平衡在他们加入后已经动摇。

虽然看起来这些新的竞争者正在推动汽车工业改变王朝，但是老的汽车公司并不像公众认为的那样自满。汽车制造商还提供信息互联服务，并且是包括按需旅行服务在内的新运输模式的领导者。在过去的十年里，他们不断发展汽车自动驾驶技术。与大量的宣传和展示相比，汽车制造商更注重提高设备可靠性和降低系统成本，以尽快满足市场需求。

消费者购买和使用汽车的习惯每天都在改变，新技术不断涌现。新的竞争对手投资规模巨大，其实力不可低估。这些变化有多大，对汽车制造商意味着什么？利润池有什么变化？谁是新市场？各种问题的答案仍然未知。

让我们先看看大哥的死

在历史上，有无数的历史教训。一个行业受到新技术和商业模式的影响，竞争对手进入市场颠覆原有的模式和标准。能够适应新的竞争形势的老企业再次繁荣，不能适应的企业消失在时代变迁的浪潮中。

实体零售受到了亚马逊等在线零售商的攻击，书店等专业产品零售商不得不同时应对在线零售和电子书的围攻。同样，音乐行业与苹果的itunes相关，而许多手机和电脑制造商被新的复杂生态系统击败，这一生态系统可能包括合同制造商、操作系统开发商、独家应用和信息共享平台。类似的例子数不胜数。

上述行业的这种变化模式是相对连续的。首先，科技的不断进步给新企业提供了进入市场的机会，并以更符合消费者需求的商业模式改变了现有的行业格局。此后，市场上原有企业的利润开始下降。然而，这些企业无法适应市场变化，也无法通过自我调整来提高核心竞争力。结果，这些市场中的原始公司失去了动力，只能以破产或重组告终。

最著名的例子是柯达公司。柯达在自我转型上花费了数十亿美元，但是失败了，因为没有明确的计划来平衡公司的核心竞争力和消费者的新需求。

在成熟市场中，年轻消费者越来越不关心汽车的产权和所有权，甚至一些传统形式也在不断向数字体验转型。一些主要汽车制造商已采取主动，试图开发先进技术或收购初创企业来改造自己，但其他制造商仍在观望。

新的从业者，包括主要的电信公司、技术巨头、技术初创企业，甚至汽车制造商的初创企业，都在努力参与市场活动，以便在利润池中获得份额。长期以来，汽车行业一直由巨头主导，但随着信息互联、自动驾驶、新型汽车推进系统和新材料等技术的兴起，新企业有了竞争的机会。

尽管老爷车公司在继承以往商业模式、资产和技术的基础上，有满足于旧习俗的习惯和问题，但它们仍有能力在行业改革中发挥带头作用。他们可以利用资产、品牌身份和市场经验来利用创新的商业模式和技术，为客户提供更好的解决方案。

过去，成功的老牌汽车公司要么专注于自己独特的核心竞争力，要么只专注于彻底改革后的新商业模式。每个行业的改革和实践者都有自己的特点，所以成功的范例也大不相同。但是，可以说，每一个成功的企业都能够紧密地满足消费者的需求和行业趋势，采取预防措施，努力工作。

业内一些领先的汽车公司已经投入大量资金开发新技术和商业模式，这些汽车公司能够更好地适应竞争；但是其他企业应该如何适应行业变化的大趋势呢？

三种颠覆趋势

在汽车行业，许多主要趋势正在萌芽。其中一些只能对价值链产生微弱影响，而另一些(单独或相互作用)可以在更大范围内发挥作用。我们已经确定了14个最具影响力的行业趋势，但其中只有3个能够引发行业革命。

虽然这些因素会影响行业的现状，但大多数都不足以产生颠覆性的效果。我们将科技和价值链中的这些潜在趋势制作成一个轴图，突出三个最重要的颠覆性因素。

通用技术(如互联网)的应用给网络公司提供了进入汽车行业的机会，而这种零售模式和分销网络的改革也将对价值链产生深远的影响。另一方面，尽管燃料电池可以导致颠覆性的技术革命，但这些技术突破往往发生在老牌公司。

汽车信息互联、移动共享理念和全自动驾驶技术是全面改变科技和价值链现状的三大趋势。在三者的共同作用下，它将产生足够的力量来重塑整个汽车产业，颠覆现有的汽车所有权和流动性的概念。

尽管这种力量对汽车行业的影响力有多大尚不清楚，但我们也只能从老牌汽车公司和新从业者在这些领域的大量投资以及监管机构的关注中窥见一斑。

成熟市场中的大规模信息互联已经成为大多数高端品牌和一些普通量产品牌的现实，许多美国大型通信供应商正在积极寻找市场机会。因此，对于美国市场和其他成熟市场的大多数汽车来说，在可预见的未来实现高速可靠互联的可能性非常高。

行业专家对拼车服务的未来市场非常有信心。当无人驾驶技术实现后，移动共享服务的成本将大大降低，使用这种服务的趋势将越来越明显。然而，很难预测拼车服务的购买率和按需旅行服务的未来。

专家认为，全自动驾驶技术终将实现，但其应用技术尚不确定。自主驾驶技术能否实现长期稳定的推广，取决于成本、用户心态和相关的规章制度。罗兰·贝格预测，相关政策批准后，全自动驾驶技术水平的决定性因素集中在两个方面:成本和用户接受度。

长期预测需要涵盖更多可能性。例如，政府规定，出于安全原因，必须在特定情况和地点采用自动驾驶技术。在本报告中，我们将不讨论这些可能性。

目前，移动共享服务和自动驾驶技术仍处于较低水平，可能仅限于初期阶段，不会持续很久。由于相关技术和商业模式的发展不确定，自主开发的移动共享服务或自主驾驶技术可能会在汽车行业的中期发展中占据主导地位。然而，从长远来看，在大规模汽车互联的基础上，高度复杂和集成的移动共享服务和自动驾驶技术将最终推动汽车行业进入4.0时代。

拼车服务和自动驾驶技术将强烈影响汽车的未来，这两个因素是高度不确定的。我们用这两个因素来描述坐标系的水平轴和垂直轴。其中，自主开发的拼车服务或自主驾驶技术可能会成为汽车行业4.0时代之前的一个过渡期。

从长远来看，汽车4.0时代将实现移动共享和自动驾驶技术的快速增长，这将有助于推动按需旅行服务的发展。然而，在行业发展的下一阶段，私家车仍可能引领销售市场，并将对整个行业、主要从业者和消费者产生深远的影响。

4.0时代的汽车不会在瞬间遍地开花，它的发展将取决于市场的成熟程度、人口特征和人口密度。

未来汽车4.0时代的关键因素之一是按需旅行服务的应用，但它的受欢迎程度因地而异。市场成熟度、独特的消费者偏好、人口特征和人口密度将使按需旅行社市场在不同的地方有所不同。在像美国这样的成熟市场中，在自主驾驶技术出现之前，包括优步、lyft和zipcar在内的各种公司已经开始提供按需旅行服务，以不断满足消费者的交通需求，这在一定程度上改变了所有形式的车辆。随着自动驾驶技术的成熟，对按需旅行服务的需求也将增长。我们可以预见，在许多美国地区，按需旅行社提供的第二辆车将终结每个家庭拥有两辆车的传统。

在起步阶段，按需旅行社需要成熟汽车市场的支持，包括高水平的自动驾驶技术、汽车信息互联技术、相关政策和消费者接受度。按需旅行社的核心用户应该自愿放弃私家车，投资共享经济。

主要变量

首先，成熟市场不同于新兴市场。

在印度和巴西等新兴市场，消费者不仅将汽车视为交通工具，还将其视为社会地位的象征。尽管我们相信，或许在政府的命令下，这些新兴市场最终将转向按需旅游服务；但是这个过程比成熟市场慢。

中国对新技术表现出强烈的兴趣和接受。最近，为了减少污染和能源消耗，政府要求到2016年至少30%的官方车辆应该转换成电动汽车。调查还显示，与美国和欧洲相比，中国市场对自主驾驶技术表现出更积极的反馈和更浓厚的兴趣。因此，在汽车4.0时代，中国可能成为市场领导者之一。

虽然的士成本较现时为低(因为自选旅游服务不需要司机)，但我们预测自选旅游服务仍会较公共交通工具昂贵，而这个相对较高的价格可能会吓阻一些自选旅游服务的潜在消费者。随着时间的推移，按需旅行服务的最初效益将会恢复，规模经济将进一步降低成本。这样，越来越多的人可以享受到按需旅游服务的便利。

决定按需旅游服务普及率的另一个因素是该地区的人口密度。

高效的按需旅行服务需要方便快捷的车辆共享；这种车辆共享只能在城市等高人口密度地区实现。用户和目的地之间的距离导致了更长的等待时间和往返/0/公交车时间，因此农村地区(和人口稀少的郊区)对车辆共享有着固有的障碍。

在汽车4.0时代，汽车拥有量可能会发生巨大变化，但不同地区的影响是不同的。

在人口密集的城市地区，我们期望人们逐渐放弃私家车，使用随叫随到的旅游服务，从而减少拥堵和空空间和时间的停车浪费。同样基于这种考虑，一些大城市已经开始通过立法限制汽车拥有量。

在人口稀少的城市地区，我们希望人们减少人均私家车数量，转而使用按需出行服务来补充交通容量，满足交通需求。

在郊区，我们预计消费者的需求将仅限于按需旅游服务相对方便的特殊情况。因此，个人汽车保有量的下降不会那么明显。

在农村地区，我们预计在4.0时代，绝大多数用户仍将关注私家车的使用。因为极低的人口密度使得车辆共享效率低下。

谁是未来的赢家

只有那些为行业颠覆性变革做好准备、以合适的商业模式吸引年轻消费者并把握利润方向的企业，才能成为汽车4.0时代的最终赢家。我们认为，在汽车4.0时代，企业管理者必须能够回答以下五个问题:

1.汽车4.0时代将如何影响行业指标:司机数量、汽车销量、地区汽车拥有量和个人汽车拥有量？

2.当前汽车组合的比例将如何变化？

3.价值链中的机遇和风险在哪里？

4.谁是按需旅游服务领域的最终赢家？

5.这对汽车公司会有什么影响？

4.0时代将改变我们对汽车生产、所有权和使用权的概念。三股颠覆力量，即自主驾驶、移动共享和汽车数据互联，共同推动了这些变化。除了高度互联和自动驾驶汽车之外，按需汽车服务将以个人交通一体化的形式占据美国市场，价值1130亿美元。

利用情景分析模型，我们发现由于第二家庭用车的减少和共享按需旅行服务的改善，汽车数量将下降近19%。与许多其他分析师的总体想法相反，我们相信随着用户从其他运输方式向按需运输服务的转变，以及人们能力和对汽车需求的不断提高，整个行业的销量将增加70多万辆。未来，为按需运输服务设计的汽车将占总销量的28%。与此同时，我们预测在私家车领域将会有一个发展高端产品的机会。虽然整个汽车行业普遍受到影响，但在对汽车企业的研究中，我们发现不同层次的企业受到的影响是不同的。

高端汽车公司将受益于高端产品的趋势，作为一个强势品牌，他们的按需运输服务对消费者更具吸引力；但与此同时，高端汽车公司也面临着来自其他汽车公司高端品牌的强大挑战。这就要求他们正确对待和处理自身规模和市场覆盖面的缺陷。中高端汽车公司需要增加在高端市场的投资，并在其他按需出行运输服务力量薄弱的领域开发中高端车型。由于规模较大，中高档汽车公司在按需运输领域有很高的市场覆盖面，但它们需要在这一领域与更强大的高端汽车公司和技术公司竞争。

在4.0时代，中档汽车公司的主要市场严重萎缩，未来发展面临更大困难。这些企业可以考虑全面开发高端市场，高效生产低成本的按需运输服务汽车，或者将其业务模式从汽车生产转向提供整体运输解决方案。低端汽车公司可以为科技公司提供按需运输车辆，或者与高端汽车公司联合开发按需运输车辆参与竞争。

汽车行业这一前所未有的颠覆性革命已经开始，在未来的4.0时代，各企业之间的竞争将集中在消费者和利润上。赢得这场战斗的关键在于每个企业的商业模式是否有能力快速响应和适应市场。