本篇文章3214字,读完约8分钟

日韩疫情未得到有效控制,全球半导体和汽车产业链可能受到冲击。为了避免陷入被动局面,中国企业应该选择多个供应商来分散风险。与此同时,应加快技术和产品升级的步伐,以增加市场份额。

随着新的皇冠肺炎疫情继续在全球蔓延,韩国和日本已成为高发病地区,分别是世界第二和第三糟糕的国家。

截至2月28日,韩国中央防疫部门发布的统计数据显示,截至当日16时,韩国新增冠状病毒感染315例,而当日为9小时,确诊病例总数增至2337例。共有919人感染了日本新皇冠肺炎,其中200人在日本感染,705名乘客和“迪亚公主”号游轮船员,14人乘坐日本政府包机返回日本。

日本和韩国是半导体行业的强国,也是汽车的主要出口国。专家和机构认为,由于两国疫情未得到有效控制,未来受影响的企业数量将继续增加,全球半导体和汽车产业链可能会受到影响。在这种背景下,中国应该如何应对产业链面临的多重挑战?

受影响的日本和韩国企业将继续增加

目前,韩国宣布将对疫情最严重的地区,即大邱和庆尚北路实施最大限度的封锁。庆尚北路作为韩国最大的行政区,也是韩国重要的制造区。其下属的鱼尾城被称为韩国的“硅谷”。三星、三星SDI、LG电子和LGD都在园区设有工厂。

根据韩国工商会的初步统计,包括三星电子和韩国海力士在内的大型企业,以及近100家中小企业,都出现过因确诊或疑似新发冠状肺炎或与相关人员接触而导致停产隔离的案例。此外,由于零部件短缺,现代在韩国的工厂被迫停产。

在日本,东京工商研究中心对日本国内企业进行的一项调查发现,截至2月16日,在12,348家做出有效回应的企业中,有2,806家表示,新的冠状肺炎现已影响到企业活动,占总数的23%。根据行业统计,制造业企业数量最多(944家),其次是零售业和服务业。此外,44%的企业回答说,“虽然影响尚未出现,但将来可能会受到影响”;37%的企业认为疫情会“影响供应链”;19%的企业认为今后出入境手续会更加复杂。

日韩爆发冲击产业链,中国寻求创新升级

值得注意的是,这仍然是三周前的统计数据。目前,日本确诊病例约为当时的两倍,而韩国在2月19日卫生部宣布大邱发生“超级传播事件”后,新增病例仅增加到2000多例,成为海外疫情最严重的国家之一。

虽然疫情暂时没有对日韩企业造成很大影响,但我们仍需提高警惕。野村综合研究(上海)咨询有限公司通信与信通技术部顾问闵蓝海告诉国际金融新闻,由于疫情没有得到有效控制,受影响企业的数量肯定会继续增加。

“中国疫情的爆发恰好是在春节期间。如果日本和韩国的疫情进入关闭阶段,可能需要比我们更长的时间来稳定和控制疫情。这一延长期造成的经济损失和影响可能更加严重。”敏贺兰说。

半导体和汽车产业链可能会受到冲击

从贸易角度来看,公开数据显示,2018年韩国主要向世界出口机电产品、运输设备、贱金属和产品,中国主要出口机电产品、化工产品、光学、钟表和医疗设备。日本对世界主要出口的前三大类是机电产品、运输设备和化学产品。

日本和韩国都是半导体行业的强国,它们在电子产业链上游的重要性不容忽视。分析师认为,半导体产业链可能首当其冲地受到疫情对经济的影响。

贵州大学教授张劲夫在接受《国际金融新闻》采访时表示,韩国是DRAM的主要生产国之一,日本拥有各种芯片。可以预见的是,内存将缺货,其他种类的芯片也将缺货。芯片价格的上涨是肯定的。再加上美国的技术封锁,这将对中国整个半导体产业链产生巨大影响。尽管国内集成电路设计公司在过去10年有所增长,但它们仍然主要依赖进口,因此整个供应链变得脆弱。

日韩爆发冲击产业链,中国寻求创新升级

闵蓝海告诉《国际金融报》记者,“在半导体等高端制造领域,日本企业在世界上拥有绝对优势。以半导体核心材料硅片为例。目前,全球一半的产能集中在日本企业,如安倍晋三和安倍晋三。因此,疫情的升级可能会影响整个半导体行业的产量,从而影响全球和中国相关电子产品的生产。”

根据Statista的数据,在韩国,三星和SK Hynix分别占全球半导体市场的12.5%和5.4%,分别排名第二和第三。在闪存方面,根据TrendForce的数据,去年第四季度,这两家公司占据了70%以上的动态随机存储器市场。华西证券指出,韩国企业三星和SK海力士是全球主要的仓储工厂。如果新皇冠肺炎疫情在韩国进一步蔓延,可能会加速全球存储芯片价格的上涨。

日韩爆发冲击产业链,中国寻求创新升级

此外,疫情对汽车行业供应链的影响也不容忽视。汽车行业评论员钟石在接受《国际金融新闻》采访时表示,当疫情在中国蔓延时,许多中国工厂为全球汽车公司工作,因此中国的疫情对全球汽车供应链产生了巨大影响。然而,日本和韩国的疫情现在也很严重。由于日本和韩国是汽车的主要出口国,尽管它们在世界各地都有工厂,但一些零件也从日本和韩国出口,向世界各地的市场提供产品。因此,目前日本和韩国的汽车零部件出口和供应将产生影响。

日韩爆发冲击产业链,中国寻求创新升级

闵蓝海认为,日本主要汽车公司在中国有工厂,许多非日本汽车公司正在使用日本产品,如发动机、变速箱和安全气囊。因此,如果日本汽车零部件供应出现问题,可能会导致生产停滞等一系列冲击。

中国应加快产业升级

值得一提的是,2011年日本“3.11”地震冲击了亚太和全球半导体产业,但也加速了日本半导体产业的外向转移,许多中国半导体材料企业利用这一形势进口和替代日本半导体材料。

然而,一些专家和机构认为,中国企业应该加大研发力度,防止日本和韩国疫情升级造成的损失,进口替代的步伐预计将会加快。

闵蓝海指出:“为了避免再次陷入被动局面,应该选择多个供应商来分散风险。事实上,我国在半导体材料等领域也有许多快速发展的企业。尽管它们在技术上略逊于领先企业,但它们可以作为替代产品缓解压力。在这样的环境下,中国企业必然会加快技术和产品升级的步伐,以增加市场份额。”

目前,虽然全球半导体行业增速大幅放缓,2019年前三季度销售额同比增速为负,但同期中国市场正呈现正增长态势。川财证券(Chuancai Securities)分析师周瑜表示,如果日本和韩国制造商的生产能力受挫,半导体存储的价格正在上涨,半导体材料的本地化预计将加速,投资者可以关注半导体存储、材料和面板等有利领域。

张劲夫还认为,对中国企业来说,在世界不同地区设立供应商可能是一种拖延战术,但基本方法仍然要求我国对整个半导体行业进行战略投资。“中国必须有独立设计和制造关键芯片的能力,制造企业不能过分依赖人力和高度自动化,必须认真培养微电子人才,而不是像以前那样大量培训。然而,这些不是短期解决办法,需要国家一级的战略投资。半导体行业消耗了大量资金,但因此不能依赖进口。这需要一个长期的视角。”张劲夫告诉《国际金融报》的记者。

日韩爆发冲击产业链,中国寻求创新升级

然而,在汽车领域,闵蓝海坦率地承认,许多国内汽车零部件制造商已经赶上了日本,即使它不是这种流行病。然而,改变设计、过程和能力需要很长的过程。

钟石还认为,目前在汽车供应链领域,用国产产品替代进口产品仍然非常困难,因为国外零部件在质量、技术含量和可靠性方面已经得到了彻底的改进,中国相当于一颗冉冉升起的新星。同时,全球化涉及许多企业,需要世界各地的公司做出决策。这个问题不可能一夜之间解决。

大学国际经济研究学院副院长庄睿曾表示,中日韩是东亚生产网络中的三个核心国家,生产链关系非常密切。因此,三国之间唯一能做的就是团结起来,通过合作关闭生产链关系,通过自由贸易协定等制度框架减少贸易壁垒和投资壁垒,并降低市场成本。只有这样,企业才能有更强的应对外部冲击的能力。

虽然疫情暂时没有对日韩企业造成很大影响,但我们仍需提高警惕。野村综合研究(上海)咨询有限公司通信与信通技术部顾问闵蓝海告诉国际金融新闻,由于疫情没有得到有效控制,受影响企业的数量肯定会继续增加。

“中国疫情的爆发恰好是在春节期间。如果日本和韩国的疫情进入关闭阶段,可能需要比我们更长的时间来稳定和控制疫情。这一延长期造成的经济损失和影响可能更加严重。”敏贺兰说。

职责:吴迪

标题:日韩爆发冲击产业链,中国寻求创新升级

地址:http://www.jcpa.cn/blgkj/2359.html