从外卖模式再谈O2O资本市场逻辑

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最近，易观国际发布了一份新的报纸《2015年中国互联网餐饮外卖市场专题研究报告》，称2014年中国外卖市场已达到150亿，订单规模已达到3.7亿，其中饿(腾讯部)、美团部(阿里部)、淘店部(阿里部)和百度外卖部(百度部)占80%，饿(百度部)占30.8%。站在这个大窗口上，我想谈谈o2o通过收购模式进行整体资本投资的逻辑。

一、o2o的市场结构

如果要理清o2o市场的基本逻辑需要两个维度，那么最关键的两个维度就是频率和单价。根据这两个维度，我画出以下象限。

高频率和低价格

目前，o2o中只有两种可视为高频率和低价格，第一种是打车，第二种是外卖，这是风口中的风口。与出租车和外卖相比，其他属于低频领域。原因是这两种需求本身就存在，而且规模也不小。互联网将使连接更加方便。该平台需要做的是升级原有行业，规范线下服务，让用户通过互联网享受一站式服务。

高频率和高价格

这种模式不存在，以前不存在，将来也不会存在。

频率低，价格低

以移动医疗为例，由于用户患病频率不高，相应的使用频率也不会很高，培养用户的习惯需要很长时间。对于小公司来说，这个市场的未来不会特别明朗，因为投资不可能立竿见影。因此，这个领域需要不惜一切代价烧钱，看看谁会得到最后的烧钱。但不管怎样，它最终会回到蝙蝠身边。为什么？因为只有英美烟草掌握着用户的最终支付系统，而英美烟草掌握着中国的移动互联网用户，所以不可能逃避支付。

频率低价格高

虽然频率低，但单价高，它仍然可以生产大量的自来水。O2o，如上门干洗、上门按摩、上门烹饪，已经验证了该模式的可行性，并以标准化和流线型的方式迅速从一线城市扩展到二、三线城市，这与专卖店并无根本区别。

最后，让我们来谈谈它。事实上，o2o领域关注的是在线，与地面推送成本相比，在线开发成本并不高

我曾经和一位o2o企业家谈过。毫不夸张地说，10%的o2o在线，90%离线。从本质上讲，这个领域仍然是一个传统的行业，强大的服务团队在线下建立，需要服务的区域被找到，传单从一个家分发到另一个家，准确地站在街上。从本质上讲，o2o将用户在某个地方需要享受的原有服务升级为他们在公司里可以在家享受的服务。因此，o2o对创业者的线下执行有极高的要求。这就是为什么两个最强的推手都很饥渴，而美国团体外卖恰好是o2o的前两个外卖。

第二，例如，o2o和bat之间的关系及其未来

在这个时代，不可能在一个o2o垂直市场上独霸江山。这个时代是互联网的时代，所以它不仅仅需要像传统行业一样提供良好的服务。互联网的本质是连通性。对于o2o服务，他们不可能脱离bat。由于英美烟草已经掌握了中国的支付系统、平台资源和移动互联网用户，只有与英美烟草合作才能发展壮大。从用户方面来说，他们习惯于使用bat应用程序，他们希望获得服务，他们习惯于从高频应用程序中找到自己的低频需求。

这引出了o2o共享的另一个重要逻辑。这是一个跨界舞蹈的时代，英美烟草的大数据越多，未来就越好。

以o2o为例，大数据具有巨大的价值。以下是最明显的两点:

首先，随着配送次数的增加，取货平台将对积累的数据进行分析，设计配送路线，提高配送效率。当这些物流有了标准化和成熟的解决方案后，他们将有机会扩展到其他领域，如生鲜食品、同城配送以及其他涉及同城物流的领域。

第二，通过收集用户消费数据，平台可以为用户推荐餐厅；餐厅还可以根据平台共享的数据分析用户偏好，优化经营策略；对于平台来说，这是实现流量的一个突破点。充分发挥大数据的价值可以让用户、商家和平台三赢。

因此，除了解决用户吃饭的问题，外卖平台还有更长的产业链要通过大数据挖掘来覆盖。与打车相比，外卖行业有更大的潜力。英美烟草的目标是将所有行业整合到大数据中，并实现高效的商业帝国运营，因此o2o是它永远不会放弃的领域。

第三，o2o，互联网从虚拟到现实的演变

2000年，人们对互联网期望过高，导致了最后的泡沫。最近，纳斯达克以新高收盘，超过了当年互联网泡沫的纪录，泡沫理论再次开始。然而，我对此仍然乐观。过去，互联网是一种虚拟经济，与实体经济没有紧密的联系，所以所有的期望都注定要落在空.身上然而，今天的互联网已经渗透到实体经济中。如果存在泡沫，只有那些漂浮在半个空的虚拟经济会处于危险之中，但那些已经与传统产业深度融合的互联网公司不会受到太大影响。所有成熟的传统产业都代表着成熟用户的需求，那些率先与传统产业融合的互联网公司不能被随意动摇和取代。

回到外卖，餐饮是最迫切的需要。蝙蝠系列占据了80%的外卖市场，这也显示了蝙蝠的模式和远见。说到蝙蝠的入口，让我们来谈谈饥饿。美团、淘宝网和百度外卖都有巨大的资源和经验来推动。饥饿，作为一个在早期没有任何巨人背景的公司，可以一路杀出，最终得到腾讯的投资，并在永保市场中处于领先地位。这是一家脚踏实地的o2o公司，正是这种渴望给了腾讯进入市场的机会，并最终在外卖o2o领域再次形成了三巨头三支柱的格局。

毫无疑问，目前，外卖o2o的市场版图将继续扩大，我们期待着他们各自未来的表现。